【28話】勉強会依頼殺到で小冊子作成!豚しゃぶプレゼント企画&参加費2万円のセミナーで事件発生!【物語】
半値グラフの勢いはまだまだ止まりません。 社内でも社福のプロジェクトが盛り上がってくると、それまで無関心な感じだった他の営業担当者も次々と全国のシャッフルに強い会計事務所と連携し、セミナーや勉強会を積極的に開催していきま…
2023/12/8
【12/28(木)-1/4(木)】冬季休暇の対応について2022/2/4
2022/2/2
2024/1/26
【2/22(木)】 簡単にわかる!年金の4つのポイントとは?【特別セミナー】2023/12/8
【1/20(土)】 生涯を通じたお金との向き合い方~資産形成と資産活用を繋げて考える~【継続教育セミナー】2023/12/1
つみたて体験ゲーム大会半値グラフの勢いはまだまだ止まりません。 社内でも社福のプロジェクトが盛り上がってくると、それまで無関心な感じだった他の営業担当者も次々と全国のシャッフルに強い会計事務所と連携し、セミナーや勉強会を積極的に開催していきま…
今回は、かなりリバランスについて大切な話をします。 次のグラフをご覧ください。 これはシンプルに10年間で2倍になる商品と3倍になる商品です。 これらの商品に、毎月1万円ずつつみたて投資を行ったとします。 A:リバランス…
DCフェスティバル2024のプロモーション動画ができましたので、ご覧ください。 今年のDCフェスティバル2023は、本当に開催して良かったです。 来年のDCフェスティバル2024は、DC教育事業・つみたて体験ゲームが加わ…
前回の続きです。 A:リバランスしないケースに比べて、B:累計口数リバランスをした場合の商品1の成績が悪くなった理由を解説します。 これは累計口数リバランスをした時の売買金額の推移です。 上に伸びているのが「購入した金額…
本日発売のプレジデントで、4ページの取材記事が掲載されました。 いつものりんごプレゼンの説明に加えて、今回は8個のジグザググラフを用いて、新しいりんごの説明を加えています。 よかったらご覧ください。
今回は「累計口数リバランス」を説明します。 リバランスと言えば、資産比率を調整する資産比率リバランスを一般的にイメージするでしょう。 一方、累計口数の比率を調整する累計口数リバランスがあります。 これらの商品に、毎月1万…
今回は、リバランスの残高比率と累計口数比率の推移について解説します。 前回、前々回の記事を見てからご覧ください。 【リバランス】商品の成績とポートフォリオの成績 【リバランス】売買金額の視点 これまでと同様、上記の商品に…
前回の続きです。 この様な半値グラフと横ばいグラフに1万円のつみたて投資を行い、毎年年末にリバランスを行いました。 資産比率は50%ずつに戻すリバランスを行います。 それでは、次のグラフ2をご覧ください。 これはリバラン…
次のグラフをご覧ください。 これは商品1:半値グラフと、商品2:横ばいのグラフです。 これらの商品に、毎月1万円ずつ「つみたて投資」を行います。 第1問:年に1回、資産配分が50%ずつになるようにリバランスを行った場合、…
前回、経済成長率1%の違いをどの様に説明するかについて「長期的な視点」にするという切り口を紹介しました。 長期的な視点を当てることで、小さな差もその大きさをイメージしやすくなります。 今回は、経済成長率1%の違いを説明す…