今回は、かなりリバランスについて大切な話をします。 次のグラフをご覧ください。 これはシンプルに10年間で2倍になる商品と3倍になる商品です。 これらの商品に、毎月1万円ずつつみたて投資を行ったとします。 A：リバランス…

前回の続きです。 A：リバランスしないケースに比べて、B：累計口数リバランスをした場合の商品1の成績が悪くなった理由を解説します。 これは累計口数リバランスをした時の売買金額の推移です。 上に伸びているのが「購入した金額…

今回は「累計口数リバランス」を説明します。 リバランスと言えば、資産比率を調整する資産比率リバランスを一般的にイメージするでしょう。 一方、累計口数の比率を調整する累計口数リバランスがあります。 これらの商品に、毎月1万…

今回は、リバランスの残高比率と累計口数比率の推移について解説します。 前回、前々回の記事を見てからご覧ください。 【リバランス】商品の成績とポートフォリオの成績 【リバランス】売買金額の視点 これまでと同様、上記の商品に…

前回の続きです。 この様な半値グラフと横ばいグラフに1万円のつみたて投資を行い、毎年年末にリバランスを行いました。 資産比率は50%ずつに戻すリバランスを行います。 それでは、次のグラフ2をご覧ください。 これはリバラン…

次のグラフをご覧ください。 これは商品1：半値グラフと、商品2：横ばいのグラフです。 これらの商品に、毎月1万円ずつ「つみたて投資」を行います。 第1問：年に1回、資産配分が50%ずつになるようにリバランスを行った場合、…