【12/20東京】お客様に喜んでもらえ、アドバイザーも楽になる「面談シェア」とは?営業効率・保全効率が上がる!小林&加藤流メモログ活用術ダブルセミナー

大切なお客様との「面談シェア」をしませんか?

面談記録シェアツール「メモログ」を早速活用し、その効果を実感している小林さんと加藤さんに登壇いただきます。

「面談シェア」は顧客本意なアドバイザーが提供する新しいサービスです。

「面談シェア」する事で得られるメリットや、得られる効果を学びたい方のご来場をお待ちしています。

お客様との「面談」や「リレーション構築」「顧客保全」でこの様な事で悩んでいませんか?

・初対面のお客様とスムーズに信頼関係を構築したい・・・

・2回目以降の面談で、前回話した内容をしっかり思い出してもらいたい・・・

・前回の面談と時間が開いてしまうと、前回の内容を「忘れられてないか不安だ」・・・

・個別面談のドタキャンを減らしたい・・・

・お客様の保全を効果的に行って、追加契約や自然なご紹介をもっと増やしたい・・・

・他の担当者との差別化するポイントが欲しい・・・

・DCの継続教育の案件を増やしたい・・・

・DCの継続教育から従業員との個別面談の数を増やしたい・・・

・既にメモログを活用している人が実践する効果的な使い方を知りたい・・・

この様な悩みをお持ちの方は、当セミナーに参加する事をオススメします。

早速、面談記録シェアツール「メモログ」を活用し「セミナー後20件の個別面談申し込みがあって、ドタキャン0件で全員と会えました!」と報告をいただいた小林さんと、「もはやメモログがないと営業出来ない状態」と報告いただいた加藤さんに、現場でメモログをどの様に活用しているかシェアしていただきます。

  • メモログの顧客面談での活用ポイント・活用した効果
  • メモログのセミナーでの訴求ポイント・活用した効果
  • DCの継続教育での活用ポイント

具体的な事例も交えて、それぞれに「メモログ」の活用方法を徹底解説します。

メモログを活用して、お客様も自分も楽しみながらドルコストを伝えたい方のご来場をお待ちしています!

講師紹介:小林 雅岳(こばやし まさたけ)

ファイナンシャルジャパン株式会社

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プロフィール

2005年に外資系生命保険会社に入社し、わずか3年で営業所長に昇格。

(社)ドルコスト平均法協会・(社)確定拠出年金教育支援協会に所属し、大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど【つみたて投資】の普及活動に従事する。

小林さんからコメント

小林雅岳です。

私は9月から、【メモログ】を導入しました。

【メモログ】を導入して一番良かったことは、お客様にアドバイザーの価値を感じて頂きやすくなったことです。

面談で使用した資料手書きのメモをPDFにしてお客様と共有したり、面談の内容を整理して次回の面談までにお互いに準備することなども共有しています。

これにより次回の面談で、お互いにスムーズに話に入ることが可能になりました。

また9月に実施したマネーセミナーでは、個別面談を希望されるお客様にメールアドレスを教えていただき、その日のうちにお客様毎のメモログのアカウントを作成し、セミナーのアンケートセミナー当日のホワイトボードの画像をアップしてお客様と共有しました。

結果20組の個別相談は、1組もキャンセルされることなく無事に面談を終えることが出来ました。

メモログは通常の面談でもアドバイザーの付加価値になることは間違いありませんし、

またマネーセミナーDCの投資教育など、セミナー形式でお客様をフォローする場合にも協力な武器になります。

今回のメモログセミナーでは、私の実体験やメモログ活用のコツをお伝えしたいと思います。

講師紹介:加藤 博 (かとう ひろし)

株式会社LSFP 代表取締役

プロフィール

株式会社LSFP(エルエスエフピー) 代表取締役

  • 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 CFP
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 企業年金連合会 企業年金管理士(確定拠出年金)
  • DCプランナー1級(企業年金総合プランナー)
  • 日本証券業協会 一種外務員資格
  • 一般社団法人ドルコスト平均法協会 ドルコスト平均法スペシャリスト
  • 一般社団法人確定拠出年金教育支援協会 認定DCコンサルタント
  • 自分自身の失敗体験から学んだことなどを「わかりやすく伝える」をモットーにアドバイスを実施しています。確定拠出年金制度にも精通。企業向け研修会や個人向けiDeCoセミナーも開催。

加藤さんからのコメント

メモログは商談内容をクライアントとシェアする仕組みです。

クライアントごとに商談日時ごとに情報作成できます。

商談メモ画像ファイルPDFファイルなどを商談日時ごとに整理して追加できます。

お客様はスマホで見ることが出来ます。

単純な仕組みなので、誰でもすぐ利用できます。

メモログリリース後、早速登録して使用しました。

それほどの期待感もなく、当初は「お客様とシェアするシステム」ぐらいなイメージでした。

が、開始してからは、「おー 便利だー。すげー」となり、今では「メモログがないと商談管理できない」状態となっています。

「こういう使い方は便利!」と発見したことなどをセミナーではお伝えしたいと考えています。

セミナーの内容について

第1部:小林流メモログ活用法セミナー

・セミナー後20名の個別面談でドタキャン0人だった訴求ポイントとは?

・セミナー後にメモログにアップロードしておくと良い●●とは?

・面談前にメモログで連絡を取る効果とは?

・メモログを使うとドタキャンが減った理由とは?

・メモログ活用で個別面談の板書が●●に変わった

・個別面談でメモログを活用して得られた変化とは?

・メモログで保全活動で得られた変化とは?

・小林さんの今後のメモログを活用した展開イメージとは?

第2部:メモログの操作方法

・デモアカウントでメモログの操作を体感してみよう!

第3部:加藤流メモログ活用法セミナー

・顧客面談の時の合言葉を「メモログ」にするメリットは?

・メモログを使うことで大きく変わった「板書」術とは?

・メモログの効果的な「面談記録」整理方法とは?

・メモログがある事で、「忘れても大丈夫」という安心感が得られる理由とは?

・アウェーの横浜でも、都内の事務所で約8割の個別面談申し込みがあったセミナー時の活用方法とは?

・加藤さんが手応えを感じているDCの継続教育での活用方法とは?

・加藤さんの今後のメモログを活用した展開イメージとは?

星野からコメント

小林さんと加藤さんは、メモログリリース時に早速お申し込みいただきました。

それぞれ現場で試行錯誤しながら使いこなされています。

私も想定してなかった効果や活用方法を聞いて、報告をいただくのがとても嬉しかったので、今回それを皆さんにもシェアしようと考え、企画しました。

「面談シェア」は、顧客本意なアドバイザーが提供する新しいサービスです。

面談記録は残ってないより、残しておいた方が100%お客様の為にも、アドバイザーの為にもなります。

なぜなら、お客様もアドバイザーも忘れるからです。

逆に言えば、面談シェアツール「メモログ」で面談記録をきちんと残してあげるだけで、お客様に喜んでもらえます。

非常にシンプルです。

面談記録のシェアは、担当者の付加価値を高めます。

「あなたに相談すべき理由」になります。

会う前から面談記録をシェアしておく事を伝えておけば、より信頼の獲得に繋がります。

コスト競争、パフォーマンス競争などと無縁になります。

きちんと面談管理してくれるあなたに相談したくなるのです。

効果的に面談管理を行い、今よりも楽に、楽しく営業したい方は当セミナーのご来場をお待ちしています!

開催概要について

2019年12月20日(金) 東京会場(講師:小林・加藤) 13:30-16:30(開場13:15)

■参加費:5500円(税込)

お支払い方法はクレジットカードのみとなります。

■参加特典

セミナー参加後、3日以内はメモログの初期登録料11,000円が無料になります。

(メモログの月額利用料は3,300円かかります。また、法人などで複数でご利用の場合は別途お問い合わせください。)

お申し込みはコチラ

以下のお申込みボタンよりお申込みください。お支払い方法はクレジットカードのみとなります。

当セミナーは、金融業界にお勤めで、業務としてドルコスト平均法の推進に携わられている方のみご参加可能です。一般のお客様やドルコスト平均法の推進に関係ない方のご参加はお断りしていますので、ご了承ください。

オフショア関係・仮想通貨関係・ネットワークビジネスをされている方の参加はお断りします

クレジットカード決済でお申込み

※受け付けは終了いたしました。

補足:午前は同会場で「【12/20】お客様から「入りたい!」と言われる! 小林流!じぶん年金ゲームの使い方セミナー【東京】」を開催します

 

同じ会場で午前9:30-12:00に「お客様から「入りたい!」と言われる! 小林流!じぶん年金ゲームの使い方セミナー」を開催します。

皆様のご来場をお待ちしています。

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