【4/24(金)無料】お客様に喜んでもらえる!小林流メモログ活用法オンラインセミナー【ZOOM/お金のマイページ】

「お金のマイページ」というお客様に喜ばれる新しいサービスを提供しませんか?

お金のマイページ提供システム「メモログ」をフル活用している小林さんにオンラインセミナーで登壇いただきます。

お金のマイページがあれば、オンライン面談でもより安心していただけます。

「お金のマイページ」を提供する事で得られるメリットや、得られる効果を学びたい方のご来場をお待ちしています。

お客様との「面談」や「リレーション構築」「顧客保全」でこの様な事で悩んでいませんか?

・お客様に他のアドバイザーとの違いをしっかり伝えて、差別化したい

・お客様にもっと喜んでもらいたい

・2回目以降の面談で、前回話した内容をしっかり思い出してもらいたい・・・

・前回の面談と時間が開いてしまうと、前回の内容を「忘れられてないか不安だ」・・・

・個別面談のドタキャンを減らしたい・・・

・お客様の保全を効果的に行って、追加契約や自然なご紹介をもっと増やしたい・・・

・他の担当者との差別化するポイントが欲しい・・・

・DCの継続教育の案件を増やしたい・・・

・DCの継続教育から従業員との個別面談の数を増やしたい・・・

・既にメモログを活用している人が実践する効果的な使い方を知りたい・・・

この様な悩みをお持ちの方は、当セミナーに参加する事をオススメします。

  • メモログの顧客面談での活用ポイント・活用した効果
  • メモログのセミナーでの訴求ポイント・活用した効果
  • DCの継続教育での活用ポイント

具体的な事例も交えて、それぞれに「メモログ」の活用方法を徹底解説します。

サンプルアカウントを操作して、実際にメモログを練習していただくことも可能です。

メモログを活用して、お客様も自分も楽しみながらつみたて投資を伝えたい方のご来場をお待ちしています!

講師紹介:小林 雅岳(こばやし まさたけ)

ファイナンシャルジャパン株式会社

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プロフィール

2005年に外資系生命保険会社に入社し、わずか3年で営業所長に昇格。

(社)つみたて投資協会・(社)確定拠出年金教育支援協会に所属し、大手金融機関でプロ向けの講師を務めるなど【つみたて投資】の普及活動に従事する。

小林さんからコメント

小林雅岳です。

私は9月から、【メモログ】を導入しました。

【メモログ】を導入して一番良かったことは、お客様にアドバイザーの価値を感じて頂きやすくなったことです。

面談で使用した資料手書きのメモをPDFにしてお客様と共有したり、面談の内容を整理して次回の面談までにお互いに準備することなども共有しています。

これにより次回の面談で、お互いにスムーズに話に入ることが可能になりました。

今回のメモログセミナーでは、私の実体験やメモログ活用のコツをお伝えしたいと思います。

セミナーの内容について

第一部:メモログ操作方法

・これだけ覚えればOK!超カンタンメモログ操作方法

・デモアカウントでメモログの操作を体感してみよう!

第二部:小林流メモログ活用方法

・オンラインでお金のマイページを作る方法

・面談前にメモログで連絡を取る効果とは?

・メモログを使うとドタキャンが減った理由とは?

・メモログ活用で個別面談の板書が●●に変わった

・個別面談でメモログを活用して得られた変化とは?

・セミナー後20名の個別面談でドタキャン0人だった訴求ポイントとは?

・セミナー後にメモログにアップロードしておくと良い●●とは?

・メモログで保全活動で得られた変化とは?

・小林さんの今後のメモログを活用した展開イメージとは?

星野からコメント

「お金のマイページ」は、お客様に喜んでもらえる新サービスです。

特にコロナ時代にオンラインで面談するには必須のサービスです。

小林さんの活用方法を学べる貴重な機会です。

皆さんのご参加をお待ちしています!

開催概要について

■日時:2020年4月24日(金)16:00-18:00 (休憩あり)

■参加費:無料

■利用システム:ZOOM

ZOOMは無料で使えます。使い方は簡単です。

スマホやPC、タブレットにダウンロードすればご利用できます。

ZOOMの使い方は、これらのURLを参考にしてください。

Zoomって何? 参加するには、どうすればいいの?

https://zoom-kaigi.com/zoom-tukaikata/

■参加費:無料

■参加方法

参加者はZOOMをダウンロードしてください。アカウントなどは作成不要です。

自動返信メールで、セミナー参加URLとパスワードをお送りします。

URLをクリックしていただけば参加可能です。

お申し込みはコチラ

※受付は終了いたしました。

当セミナーは、金融業界にお勤めで、業務としてつみたて投資の推進に携わられている方のみご参加可能です。一般のお客様やつみたて投資の推進に関係ない方のご参加はお断りしていますので、ご了承ください。
オフショア関係・仮想通貨関係・ネットワークビジネスをされている方の参加はお断りします

【動画】池田さん初運営でつみたて体験ゲームを開催しました!

つみたて体験ゲームは、DC教育協会でDCを導入した企業で開催することが可能です。

DCの教育に力を入れたい方・DCの教育で付加価値を提供したい方は、DC教育協会で導入することをお勧めです。

また、DC導入企業だけでなく、これから始まる金融教育事業で契約した企業でも開催可能です。

そして、本気で「つみたて投資」を広げて行きたい方のみ参加できる「つみたて体験プロジェクト」では、このゲームを地域の仲間と協力しながら定期的に開催します。

「つみたて体験プロジェクト」は、つみたて体験ゲームを通じて、リアルなつみたて投資の学びの場を、日本全国に広げる社会貢献活動です。

みんなで、つみたて体験ゲームを広げて行きましょう!

【DCED】DC導入事業が盛り上がってます!

DC導入事業が盛り上がってます。日々の活動報告はDC教育協会の導入アドバイザーサイトにて更新中です。ご覧ください!

【毎月開催】DC教育協会 選択制DCの導入アドバイザー説明会を開催!

DC教育協会でDCの導入アドバイザーに興味がある方向けの説明会を開催します。

DC導入に興味ある方のご参加、お待ちしています!

 

【使命】つみたて投資で日本を笑顔にする【重要】

つみたて投資協会の使命(ミッションステートメント)行動原則を、更新しました。

つみたて投資協会のミッションは、「つみたて投資で日本を笑顔にする」です。

【リニューアル】コンテンツバンクはこちら

コンテンツバンクへのアクセス方法が変わりました。コチラからご利用いただけます。

ドルコストアカデミーで学んで質と志の高いドルコストの伝道師を目指そう!

ドルコスト協会のミッションである質と志の高いドルコスト伝道師を育成するためのドルコストアカデミー(テキスト版)をスタートしました。

アウトプットまでがインプットです。学んだ事を、プロ向け勉強会で仲間に伝えて、質と志の高いドルコスト伝道師を増やしましょう!

【TOT7回達成】西原泰浩様が「つみたて投資ゲーム」を使う理由とは?

星野泰平ドルコスト研究物語を更新しています

【じぶん年金ゲーム】ユーザーの声をいただいてます

じぶん年金ゲームのユーザーの皆様から、推奨コメントをいただいてます。

こちらでご確認いただけますのでご覧ください。

ドルコスト小冊子が20万部を突破しました

ドルコスト小冊子の販売部数が20万部を越えました。

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