【加藤さん】時系列で相談内容を記録し、お客様と共有できるところがとても気に入っています

メモログの使用方法について

メモログは2019年9月30日から使用しています。

メモログは相談者ごとに時系列で相談内容を記録し、相談者と共有できるところがとても気に入っています。

テキストだけではなく、画像ファイルやPDFファイル、Excelファイルなどデータファイルも保存できるので、相談内容の詳細を残す事が出来ます。

とても便利な「備忘録」です。

相談日から日にちが経つと、「どんな内容を話した?」と忘れてしまうので、次の相談前の振り返りがとても楽になります。

入力した日付の近い順番から記録を確認できるのもとても便利ですね。

この備忘録を相談者と共有できるのが凄いですよね。

相談者とは共有したくない情報は非公開エリアに入力しておきます。この機能もけっこう便利です。

「次回は〇〇を話すこと」、「趣味は〇〇」などちょっとした事を入力しています。

利用者のログイン記録がわかる機能がバージョンアップで追加されましたが、相談日の前日に相談者がログインして内容を確認してくれていると、うれしいですし、商談もスムーズにいきます。

最近はオンラインでの相談が増えてます。

相談後にメモログで画面共有した資料を添付しています。

確定拠出年金の運用商品の選び方の相談の場合、投資信託の目論見書や運用報告書の見方などをアドバイスする場合が多いですが、スクリーンショット画像や目論見書PDFをメモログに添付することで、後から確認し易くなるようです。

オンライン相談はお手軽で便利なのですが、画面共有した資料などはその場で理解していても、すぐに忘れやすいような気がしています(なんとなく。私だけかもしれませんが)。

アドバイザーである私も、オンラインでの相談が続くと「誰に何をお話ししたのか?」と話した内容がごちゃごちゃになってしまうことがあります。

なので、オンライン相談こそメモログの威力がより発揮されると思っています。

メモログを活用するメリット

(1) 丁寧な相談業務を意識する

意識することで丁寧に行うようになりました。相談者の満足度も向上しています。

(2) 相談者の意向を確認し記録する

相談者の意向を記録していますので、「なぜこのような提案となったのか?」が振り返ることが容易ですし、相談者と共有しているので錯誤が無くなります。

(3) 相談後のコミュニケーションが取りやすくなる

相談日の翌々日までには必ずメモログを更新して案内すると決めています。

連絡手段はLINEを使っていますが、LINEオフィシャルアカウントのリッチメニューから簡単にメモログにログインできるようにしてあるので、案内もスムーズにでき、相談者からも好評です。

コミュニケーションがより取りやすくなっています。

星野からコメント

加藤さんはメモログをフル活用されていて、これまでセミナーに登壇いただいたり、度々活動事例をシェアいただきました。

メモログを使いこなしている加藤さんの活躍ぶりをご覧ください。

加藤流メモログ活用法セミナー動画を公開しました

「加藤流メモログ活用術(1) 「メモログ活用7つのポイント(前半)」

「加藤流メモログ活用術(2) 「メモログ活用7つのポイント(後半)」

【加藤流】メモログ活用法セミナー文字起こし(3) 「メモログ活用の5つの効果」

【凄い】加藤流メモログ活用法:驚きの個別相談移行編

【メモログ】加藤流メモログ活用法:板書&シミュレーション編

これからは担当者の付加価値が問われる時代です。

あなたが専門家に相談する時、面談記録を残しシェアしてくれる方と、そうでない方のどちらを選びますか?

これからはシェアが価値を持つ時代です。

膨大な情報の中で、記録がなければ、記憶からも消されます。

口先だけでなく、誰が見ても明らかな「あなたに相談するべき理由」を手にしましょう。

お客様に明確な新しいバリューを届けたい方はメモログをご活用ください。

【特許出願中】お客様もアドバイザーも楽になる!お金のマイページシステム「メモログ」を1ヶ月無料でお試しいただけます

お客様から選ばれる理由や紹介をしてもらう理由が欲しい方は、メモログがオススメです。

メモログとは、「お客様のマイページ」を提供するシステムです。

面談で説明した内容をスマホなどで写真に残し、いつでもお客様が確認出来るようにマイページを提供するシステムです。

面談内容を時間が経過してもお客様が簡単に確認できるので、安心感・信頼感を持ってもらえます。

その信頼の「量」を積み重ねれば、フォローが楽になり、紹介や追加相談も増え、今より仕事が簡単で楽しくなります。

メモログを活用して、お客様とアドバイザーの負担を減らしながら、ドルコストを広めましょう!

メモログの使い方ページには、ユーザーの解説動画が多数掲載されています

メモログの使い方マニュアルも用意されてます。

もともと操作性はシンプルですが、そちらを見てもらえば簡単に使い方をマスターできます。

メモログのユーザーによる使い方動画も充実しています。

  • スマホでの面談記録の作り方
  • ZOOM面談での使い方
  • 一括で顧客登録する方法
  • メモログを使うメリット
  • 攻めの保全活動での使い方
  • PCの画面を画像にする方法
  • メモログ活用事例集 etc

メモログの操作は非常に簡単なので、誰でも直感的にご利用いただけます。

【12月追加開催決定!】大企業にも次々決まる「田中式DC提案法」を習得!DCスペシャリスト養成講座を開催します!

選択制DCのトッププレーヤーの田中大生様から、全員加入で次々と決まる田中式DC提案法を学びませんか?

【12月4会場】正しく楽しいつみたて投資教育の決定版!つみたて体験ゲーム大会を開催!ドルコスト平均法協会の理念を広めよう!

お待たせしました!いよいよつみたて体験ゲームをリリースします!

ドルコスト平均法協会の使命である「正しく楽しいつみたて投資教育」の決定版の「つみたて体験ゲーム」を体感しましょう!ご参加お待ちしています!

コロナ時代の世界経済の成長力の伝え方【生産性編】の解説動画をアップしました

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基礎編はA×B×Cでしたが、今回はA×Bで世界経済を説明しています。

生産性を噛み砕いて理解しておきましょう!

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メモログはお客様のサポートに効果的なシステムです。どうしても時間が経過すると記憶は薄れます。

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【重要】協会コンテンツ・じぶん年金ゲームを用いた教育事業の禁止について

ドルコスト平均法協会のコンテンツ・じぶん年金ゲームを用いた教育事業を行なっている事例が発覚しました。

DCの継続教育プログラムを組織的に営業・提案する事例です。

ドルコスト平均法協会のコンテンツや、じぶん年金ゲームは、あくまでお客様向けの説明用に安価で提供しているものであり、それらを使って教育プログラムを営業するなど収益事業は利用規約で禁止しています。

(自分でDCを導入した企業への継続教育で収益を得るのはOK。

知人の紹介や導入検討企業でお試しや単発で行うなど、事業ではなければOK。

個人の有料相談で利用するのもOK)

また、ドルコスト協会のコンテンツを会員以外に使用させる行為は、違反行為です。

著作権を侵害し、著作者への敬意を払わずに利用規約に反する行為については、違約金も含めて厳密に対処します。

現在、ドルコスト協会の会員は2000名を超えます。

他の会員の皆様への公平性の観点からも、皆さんの周りで不正利用をしている方がいたら、情報提供をお待ちしています。

なお、情報提供元の秘匿性については厳守しますので、ご安心ください。

コンテンツの不正利用や、ゲームの不正利用などの情報がありましたら、ドルコスト事務局までご連絡ください。

(以下のフォームからだけでなく、直接ドルコスト事務局までメールいただいても結構です。)

ドルコスト協会に興味がある人の名前・所属会社・メールアドレス、もしくは「名刺」の画像を送っていただいたら3日間限定のキャンペーンを行います!

同僚や知人、勉強会の参加者などでドルコスト協会に興味がある方や、じぶん年金ゲームに興味がある方の名前・所属会社・メールアドレスをドルコスト事務局までメールでお送りください。

もしくは名刺を、スマホで写真を取っていただいても結構です。

3営業日限定でドルコスト協会の入会金5500円無料のキャンペーンを行います。

ご紹介いただいた方のメールアドレスに、ドルコスト協会からキャンペーンメールをお送りします。

メールに記載されているキャンペーンURLから、3日以内にお申し込みいただけば、ドルコスト協会入会費5500円無料になります。

キャンペーン終了後、アシスタントからキャンペーン結果をメールにてご報告します。

ドルコスト社会の実現の為に、まだまだ質と志の高いドルコストの伝道師は足りません。

ドルコストの伝道師を増やし、将来お金で困る人を1人でも減らし、ドルコスト社会を実現しましょう!

あなたのご連絡をお待ちしています!

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