メモログの使用方法について
メモログは2019年9月30日から使用しています。
メモログは相談者ごとに時系列で相談内容を記録し、相談者と共有できるところがとても気に入っています。
テキストだけではなく、画像ファイルやＰＤＦファイル、Ｅｘｃｅｌファイルなどデータファイルも保存できるので、相談内容の詳細を残す事が出来ます。
とても便利な「備忘録」です。
相談日から日にちが経つと、「どんな内容を話した？」と忘れてしまうので、次の相談前の振り返りがとても楽になります。
入力した日付の近い順番から記録を確認できるのもとても便利ですね。
この備忘録を相談者と共有できるのが凄いですよね。
相談者とは共有したくない情報は非公開エリアに入力しておきます。この機能もけっこう便利です。
「次回は〇〇を話すこと」、「趣味は〇〇」などちょっとした事を入力しています。
利用者のログイン記録がわかる機能がバージョンアップで追加されましたが、相談日の前日に相談者がログインして内容を確認してくれていると、うれしいですし、商談もスムーズにいきます。
最近はオンラインでの相談が増えてます。
相談後にメモログで画面共有した資料を添付しています。
確定拠出年金の運用商品の選び方の相談の場合、投資信託の目論見書や運用報告書の見方などをアドバイスする場合が多いですが、スクリーンショット画像や目論見書ＰＤＦをメモログに添付することで、後から確認し易くなるようです。
オンライン相談はお手軽で便利なのですが、画面共有した資料などはその場で理解していても、すぐに忘れやすいような気がしています（なんとなく。私だけかもしれませんが）。
アドバイザーである私も、オンラインでの相談が続くと「誰に何をお話ししたのか？」と話した内容がごちゃごちゃになってしまうことがあります。
なので、オンライン相談こそメモログの威力がより発揮されると思っています。
メモログを活用するメリット
(1) 丁寧な相談業務を意識する
意識することで丁寧に行うようになりました。相談者の満足度も向上しています。
(2) 相談者の意向を確認し記録する
相談者の意向を記録していますので、「なぜこのような提案となったのか？」が振り返ることが容易ですし、相談者と共有しているので錯誤が無くなります。
(3) 相談後のコミュニケーションが取りやすくなる
相談日の翌々日までには必ずメモログを更新して案内すると決めています。
連絡手段はＬＩＮＥを使っていますが、ＬＩＮＥオフィシャルアカウントのリッチメニューから簡単にメモログにログインできるようにしてあるので、案内もスムーズにでき、相談者からも好評です。
コミュニケーションがより取りやすくなっています。
星野からコメント
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【重要】協会コンテンツ・じぶん年金ゲームを用いた教育事業の禁止について
ドルコスト平均法協会のコンテンツ・じぶん年金ゲームを用いた教育事業を行なっている事例が発覚しました。
DCの継続教育プログラムを組織的に営業・提案する事例です。
ドルコスト平均法協会のコンテンツや、じぶん年金ゲームは、あくまでお客様向けの説明用に安価で提供しているものであり、それらを使って教育プログラムを営業するなど収益事業は利用規約で禁止しています。
(自分でDCを導入した企業への継続教育で収益を得るのはOK。
知人の紹介や導入検討企業でお試しや単発で行うなど、事業ではなければOK。
個人の有料相談で利用するのもOK)
また、ドルコスト協会のコンテンツを会員以外に使用させる行為は、違反行為です。
著作権を侵害し、著作者への敬意を払わずに利用規約に反する行為については、違約金も含めて厳密に対処します。
現在、ドルコスト協会の会員は2000名を超えます。
他の会員の皆様への公平性の観点からも、皆さんの周りで不正利用をしている方がいたら、情報提供をお待ちしています。
なお、情報提供元の秘匿性については厳守しますので、ご安心ください。
コンテンツの不正利用や、ゲームの不正利用などの情報がありましたら、ドルコスト事務局までご連絡ください。
(以下のフォームからだけでなく、直接ドルコスト事務局までメールいただいても結構です。)
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加藤さんはメモログをフル活用されていて、これまでセミナーに登壇いただいたり、度々活動事例をシェアいただきました。
メモログを使いこなしている加藤さんの活躍ぶりをご覧ください。
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