本記事では「組み合わせ投資」の7つの種類について解説します。

こちらの記事の続きです。 一括投資に積立投資を組合せるメリット 今回は実務で最も提案しやすいパターン「一括投資に積立投資を追加」するメリットについて解説します。 先に結論をかくと、一括投資の提案に積立投資を組み合わせると…

こちらの記事で、資産運用の手法の整理をしました。 今回は組み合わせ投資の基礎について、解説します。 組合せ投資とは 組合せ投資とは、①一括投資と②積立投資を組合せて行う手法です。 大きく2つのパターンがあります。 (1)…

積立投資の話から一時金の相談に展開するための方法を解説します。 特に、「まとまった金額を投資するのって怖い」という方には、積立投資の「量」の視点をしっかり説明してあげると、その後がスムーズです。 STEP1：お客様は「一…

資産運用の手法の区分について 資産運用にはいくつかの手法があります。 次の表をご覧ください。 横軸に時間軸に沿ったお金の種類が書いてあります。 左側が預貯金などの「今あるお金」、右側がこれから生まれる給料などの「未来のお…