長野県松本市で広域乗合保険代理店の一員として所属しながら、個人でIFA（金融商品仲介業）と、DCコンサルタント…

私が顧客との面談記録をデータで残すようになったのは10年以上前からです。 その理由は、今後この業界で生き残る為…

変額保険、投資信託積立が仕事の中心になると、お客様の保全が課題になってきます。 じぶん年金ゲームで成約率や紹介…

あなたは一生懸命、「顧客」を増やしていませんか？

信頼する同業の友人から、お客様に【マイページ機能】を提供できる仕組みとして『メモログ』紹介され使い始めました。…

メモログの使用方法について メモログは2019年9月30日から使用しています。 メモログは相談者ごとに時系列で…

メモログの説明ページを新しくしました。 ・メモログを使うメリット ・メモログの効果などを整理してまとめました。…

倉島さんより、メモログとカレンダーを連携する活用方法をご紹介いただきました。

公的年金の積立金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の4-6月期の運用実績が12兆円台にな…

オンライン面談が増えています。 コロナの勢いは止まらず、今後さらに増えそうです。 オンライン面談だと今まで通り…