米国や欧米の世界的なのインフレにより、株式市場が大きく変動しています。 仮に年内にインフレが和らいだとしても、ウクライナ情勢・台湾情勢・日本の国債情勢など先行き不透明な状況は続きます。 リーマンショック以降、十数年間本格…

ウクライナ侵攻の影響、原油高、地政学リスクの台頭など複合的な要因で、マーケットの不安定感が増しています。

ウクライナ情勢を巡って、世界的に株式市場が下落しています。

会員の皆様は、つみたて投資を説明する際に、半値グラフを使って説明すると思います。 半値グラフを使って、つみたて投資を説明する意味に気づいているでしょうか？

これからの時代、つみたて投資のリスクをしっかり伝えられることが、アドバイザーにとって非常に大きな価値になります。

金融庁の「資産運用シミュレーション」で、実際に30年間の積立投資を運用成績7%で試算してみましょう。 前回の続きなので、その内容を確認してから読み進めてください。

商品成績(A)7%と、運用成績(B)7%の違いをまとめます。

前回の記事で、積立投資において運用成績(投資の成績：B)を7%で説明することにより起きる「お客様にとっての弊害」について解説しました。

前回、「積立投資の将来の期待値5%ルール」の根拠を5%にしている理由を解説しました。

今回から、「積立投資の将来の期待値5%ルール」の根拠について、解説していきます。