変額保険の提案時に、イデコ・つみたてNISAとの比較で悩んでいませんか?
一般的な情報では、ほとんど「変額保険の強み」が説明されていません。
「保険だからこその強み」を、藤井さんが5つのケース・11パターンに体系化されました。
これを整理しておくことで、自信を持って変額保険の良さを伝えることができます。
イデコ・つみたてNISA・変額保険のそれぞれの特徴を理解して、変額保険の強みを理解したい方のご参加をお待ちしています。
セミナー内容
・つみたて投資の各制度の特徴比較
・変額保険の5つの特徴、11パターンで解説
・つみたて投資の制度に優劣はない。どれがお客様に何が合うか?が重要
・外貨建て変額保険から、変額保険にシフトするポイントとは?
・これからの募集人が持つべき思い(とにかく長く続けられること、正しい投資教育等)
・お客様にかかわり続けるために、募集人は何をしていくのか
以下の様な方にオススメのセミナーです。
・イデコ、つみたてNISA、変額保険の比較説明方法が知りたい方
・変額保険の強みを知りたい方
・変額保険が良いと思うが、お客様にうまく説明できない方
・今、資産形成に保険は合わないと不安な方
・変額保険をワクワクしながら提案したい!方
セミナー概要
【開催日時】2021年2月26日(金) 14:00〜15:30
【参加費】無料
【参加方法】ZOOM
【参加資格】つみたて投資平均法協会の会員限定(会員以外の方に、視聴させるのはご遠慮ください)
【禁止事項】録音・録画は禁止です。
【注意事項】遅刻してのご参加は、講師や参加者の注意を逸らすので、お断りしています。